森の民の少年ポポは、平和な森に異変が起きた原因を調(diào)べるため旅立った父ペレの帰りを待ちわびていた。しかし森の異変は、ポポの母ピアまで変えてしまう。父ならば、母を助ける手がかりが分かるかもしれない。ポポは父に託されたドングリ型のペンダント「守護(hù)者の証」を胸に、父を追って旅立つ。　　旅の途中、ポポが持つ「守護(hù)者の証」を狙って、森の破滅を願(yuàn)うアダーと手下たちが、赤い目の甲蟲(chóng)を操りポポを襲撃するが、そのたびに何処からともなく巨大なカブトムシ「ムシキング」が現(xiàn)れポポを護(hù)るのだった。